El banco más grande de Europa, HSBC, declaró el miércoles un programa de recompra de acciones de hasta $3 mil millones, ya que las ganancias antes de impuestos para la primera mitad del año superaron las expectativas en un entorno de altas tasas de interés.
El banco reportó ganancias antes de impuestos de $21.56 mil millones en los primeros seis meses hasta junio, una ligera disminución desde los $21.66 mil millones en el mismo período del año pasado. Sin embargo, la cifra del primer semestre superó con creces el promedio de $20.5 mil millones de las estimaciones de los corredores compiladas por HSBC, según Reuters.
Las acciones de HSBC, que cotizan en Londres, subieron un 3.12% a las 08:42 a.m., hora de Londres, justo después de la apertura de los mercados locales, mientras que las acciones que cotizan en Hong Kong aumentaron aproximadamente un 4.4%.
“Estamos creciendo e invirtiendo en nuestro negocio internacional de banca minorista y de riqueza para acompañar esto, lo que está ayudando a diversificar los ingresos”, dijo el miércoles Noel Quinn, CEO saliente de HSBC.
“Cada una de estas fortalezas contribuyó a un buen desempeño de ingresos en la primera mitad de 2024, respaldado por tasas de interés más altas”.
Los ingresos del banco aumentaron un 1.1% interanual a $37.3 mil millones, en un desempeño que HSBC atribuyó al “impacto de una mayor actividad de los consumidores en nuestros productos de riqueza en Banca de Riqueza y Personal (‘WPB’), y en Acciones y Financiamiento de Valores en Banca Global y Mercados (‘GBM’)”.
Los ingresos por riqueza del prestamista aumentaron un 12% a $4.3 mil millones en los primeros seis meses hasta junio, con un crecimiento notable en distribución de inversiones, gestión de activos y seguros de vida.
El banco delineó sus prioridades de diversificar sus ingresos y mantener una firme posición en lo que describió como sus mercados “críticos” de Hong Kong y el Reino Unido. Señaló que 345,000 nuevos clientes abrieron cuentas en la región de Hong Kong en la primera mitad del año, con clientes internacionales aumentando un 8% a 2.7 millones en el Reino Unido durante el mismo período.
El banco también aprobó un segundo dividendo interino de $0.10 por acción y anunció una recompra de acciones de hasta $3 mil millones, que dijo espera completar dentro de tres meses.
“Eso lleva nuestra distribución total a los accionistas en 18 meses a más de $34 mil millones”, dijo Quinn de HSBC a CNBC el miércoles. “Y creo que el desempeño destacado es, creo, nuestra capacidad para continuar creciendo los ingresos de fuentes alternativas distintas de los ingresos por intereses”.
El índice de capital CET1 de HSBC, una medida de solvencia bancaria, aumentó a 15.0%, un incremento de 0.2 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre del año pasado y por encima de la guía del banco de su rango objetivo a mediano plazo de 14% a 14.5% para este indicador.
El banco también declaró un retorno sobre el capital tangible promedio (ROTE), excluyendo elementos notables, de 17.0% durante enero-junio, una disminución desde el 18.5% en el mismo período del año pasado. HSBC proporcionó una nueva guía de “retorno de mitad de la década sobre el capital tangible promedio en 2025”, en línea con su perspectiva para 2024.
“El fuerte desempeño del negocio nos da la confianza para decir que estaremos en el retorno de mitad de la década en 2025 también”, dijo Quinn a CNBC. Abordando la perspectiva general, mencionó el desempeño del banco en el Reino Unido, diciendo, “Creo que hay algunas señales alentadoras para el crecimiento económico futuro, y ciertamente hay una economía fuerte y resiliente en este momento”.
En una nota, los analistas de Jefferies caracterizaron la nueva perspectiva de ROTE como “bienvenida”, agregando que “parece cómodamente por delante del consenso en torno al 12%”.
“Tras un fuerte desempeño en 2023, creemos que el impulso de ganancias del banco ha llegado a su fin”, dijo Benjamin Toms, analista de RBC Capital Markets, en una nota del miércoles, señalando expectativas de tasas de interés decrecientes en las geografías centrales de HSBC durante este y el próximo año.
“Este viento en contra será parcialmente compensado por la cobertura y el crecimiento del balance, pero es poco probable que este crecimiento sea notable. HSBC ha exhibido un control decente de costos desde 2020, aunque la divulgación hace que sea difícil de rastrear”, agregó Toms.
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